蝴蝶谷 英特尔(INTC.US)Q3事迹超预期却难消华尔街疑虑 分析师对永恒出息捏严慎气派

发布日期：2024-11-03 02:51    点击次数：86

智通财经APP获悉，英特尔(INTC.US)在周五公布了超出预期的第三季度事迹和指引，尽管如斯，华尔街的一些分析师们对于英特尔是否也曾走出逆境仍有所保留。

Jefferies的分析师Blayne Curtis合计，尽管英特尔的收入和毛利率看似好于预期，但第四季度的收入增长主要来自PC客户端部门，这可能会加重阛阓的竞争。

Curtis在给客户的论说中写谈：“咱们预想2024年的举座CPU出货量(包括英特尔、AMD和ARM)为2.92亿台，而阛阓预期大约为2.7亿台。咱们当今预测2025年第一季度的出货量将出现最初季节性的浅近下跌，但同期，咱们的AMD出货量预测可能也濒临更大的风险。”

Curtis对英特尔的评级为“捏有”，目标价23好意思元，他瞻望英特尔在3纳米和18A代工工艺的擢升方面可能会碰到问题，需要提供“可秉承的产量和老本”。

摩根士丹利的Joseph Moore也捏近似不雅点，他合计阛阓对英特尔的预期也曾很低，而公司的弘扬仅仅平平。Moore看护其“捏股不雅望”评级，并将目标价从25好意思元微调至25.58好意思元。

他指出，英特尔表示将精简和优先推敲其在x86边界的教训地位，这是创造价值的要津，但对于政府政策、东谈主工智能加快器和代工业务的细节很少，阛阓对此仍有担忧。

Evercore ISI的分析师Mark Lipacis则相对乐不雅，但相似提议保捏严慎。

他赞赏英特尔甘心在2025年将运营开销提高到175亿好意思元，并在2026年进一步削减运营开销。Lipacis合计，英特尔正在履行其晶体管道路图，并筹备在2026年竣事其最初的18A晶体管节点的材料产能擢升。

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但是，他也指出，要竣事代工契机，生态系统需要进一步熟谙，这是一个漫长的经过。Lipacis看护“妥当预期”的评级，并将目标价从25好意思元上调至26好意思元。

总的来说，在华尔街对英特尔的异日捏不同成见之际，分析师们大量对公司的短期弘扬表示招供，但对其永恒计策和阛阓竞争力保捏警惕。尽管分析师们对英特尔的评级和目标价有所上调，但他们大量提议投资者保捏不雅望，恭候更多对于18A技能实施和代工配合的音信。

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